Júlio é um professor de Ensino Médio, festeiro, que conheceu uma
garota em um carnaval anos atrás, fantasiada de “anja”, e desde então
nunca mais se viram. Hoje, por uma coincidência do destino, o filho desta garota acaba se estudando na escola em que Júlio trabalha. Júlio irá investigar agora se o garoto realmente é seu filho ou não. No meio dessa busca, acabará descobrindo que o jovem é maltratado pelo pai. A situação complica mais ainda, quando ele descobre que sua outra filha, Lívia, está grávida de Gabriel, o seu suposto filho.