A história irá se ambientar entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A primeira fase ocorrerá no ano de 2003 e o foco central será a trajetória das personagens Carla e Felipe.

Após se envolverem uma única noite, Carla e Felipe tomarão rumos diferentes. Carla, perderá a mãe e descobrirá que o pai está vivo, e nem imagina que está bem próximo dela. Ela terá que colocar na cabeça do primo, Diego, que o que os dois viveram no passado, ficou no passado. Vai ter que abrir o coração para o novo romance com Miguel. E terá que suportar a ideia de ter engravidado do próprio irmão.