Rafa (Rafael) não se conforma com a separação dos pais. Para fugir das brigas entre o casal, sua avó resolve mandá-lo para os Estados Unidos. Ele se sente preterido pela família, e mesmo revoltado com a situação, decide se divertir em Le Dio (cidade onde mora sua tia). Envolto por seus problemas, conhece Isa e Beto, dois pré-adolescentes insatisfeitos com a vida e infelizes.
Num dia quente de verão em Le Dio (cidade do estado americano do Maine) um circo incomum aparece num descampado perto da cidade. Não demora para que Rafa perceba as peculiaridades dos seus artistas e as transformações em Beto. Coisas estranhas começam a acontecer sem que os habitantes de Le Dio percebam o envolvimento do Circo nas recentes mortes na cidade. Sem ter a quem recorrer, Rafa e Isa se juntam para salvar a vida de Beto e livrar Le Dio das forças malignas de Pennywise.